บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมสูงถึง 12,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากทั้งผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ
ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วยอันดับเครดิต “BBB+”
ชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อการดำเนินธุรกิจของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในฐานะ บริษัทด้านการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก
หุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย:
- หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
- หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571
หุ้นกู้ทั้งสองชุดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่ง โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) ในกลุ่ม Investment Grade จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่มั่นคง จากรายได้ค่าบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง (O&M) ที่สม่ำเสมอ กระแสเงินสดจากสัดส่วนการลงทุนในกองทุน BTSGIF และสถานะที่แข็งแกร่งในธุรกิจโฆษณา
เสริมฐานะการเงิน ลุยขยายโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่อง
บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้เดินหน้าขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง และ สายสีชมพู รวมถึงส่วนต่อขยายเข้าสู่เมืองทองธานี ส่งผลให้โครงข่ายรถไฟฟ้าในปัจจุบันครอบคลุมระยะทางรวมทั้งสิ้น 138 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสีเขียว สายสีทอง สายสีเหลือง และสายสีชมพู
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายขอบเขตการให้บริการและความร่วมมือในโครงการคมนาคมอื่น ๆ ได้แก่:
- การเซ็นสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงสำหรับโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที (BRT)
- การขยายการลงทุนในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ได้แก่ สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) และสาย บางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ซึ่งมีแผนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ
ความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงสม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุน แต่ยังเป็นการ ตอกย้ำบทบาทผู้นำ ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและยั่งยืนของประเทศไทย
ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
เปิดมุมมอง Omnichannel: บทเรียนจาก GENTLEWOMAN, JOURNAL, BrandBaker
Huawei เปิดตัว Watch GT 6 Series ในไทย ชูดีไซน์แฟชั่นพร้อมฟีเจอร์สุขภาพ-กีฬาระดับโปร
